保险人员考核个人总结多篇

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保险人员考核个人总结多篇

【第1篇】保险经理2022年终考核个人工作总结范文

xx年步入社会，几年来我所从事的职业大多和金融有关，主要从事过理财融资和贷款行业。

回顾一下工作历程，第一份工作是10至20xx年是在picc中国人保人寿保险部任职。保险公司是特别锻炼人的地方，每天都有人在离开，每天也都有更多的人在加入。对于刚刚步入社会的我多有不适。他们拥有最原始的宣传手段，高超的销售技巧，最可怕的工作热情，最完善的培训模式，以及最先进的洗脑方法!保险公司每天都有早会，在十点进行，这个时间段很巧妙，一个公司这个时间去上班可能会觉得有点太迟了，其实不然，之所以说巧妙是因为在这个时间之前，是员工要去现场“展业”时间。公司的早会极其重要，是给每一位员工进行思维充电，说大点是正心，而早会每天必分享的一句话就是“坚持不懈、直到成功”，这是让我始终铭记的一句话。当你说出第一遍的时候别不觉得怎样，可当你每天不断去重复后，会发现它是存在魔力的。举一个做保险的时候的例子：当时的宣传手段很原始，还局限于走街串巷的拜访，当你每到一个商家的时候，都要去调整自己的心态，保持相对完美的微笑，这不算容易的一件事，但得到回复往往都是拒绝并且出现辱骂的字眼会非常的普遍，工作的效率还是很低的，而能否提高效率，这就存在工作技巧了，每到一家商户进门第一句话如果不是推销，而是换成“老板生意兴隆”，效率上会有明显的提升，最起码很少听到辱骂了，毕竟伸手不打笑脸人吗。

每天回到公司，把这些挫折和遇到的难处以及取得的成就，都会在早会上一一分享，这也造就了我在几百人面前交流自如的能力，别切也是在“坚持不懈、直到成功”，这句话的勉励下，成功地拥有了自己的团队，并且当上了主管。很难想象当时苦哈哈的我是怎么坚持下来的，可能是因为刚刚步入社会的初生牛犊不怕虎的劲头，现在回想起来可能是大气氛下的带动，是环境的力量吧。

xx年末，随着小贷行业的逐步兴起，我进入了平安保险旗下的平安易贷，这也是我走入贷款行业的初始，人生的又一选择，刚刚步入小贷，还缺少对这一行业的足够了解，不过由于在保险公司锻炼出了非常好的人际交往能力，使得我能很轻松地适应了这份新的工作，甚至可以说是胜任，而后又转战了两家小贷公司，在小贷公司受益还是比较可观的。

xx年初，小贷行业开始逐步得到国家的扶持和重视，相继出台了一些政策，行业运作难度加大的同时也逐步开始正规化。当时经原保险公司朋友推荐，我到了“冠群驰骋”的理财部，应聘主管，这是我头一次接触融资工作，了解了融资和保险的区别和联系。保险需要发掘客户的需求，但融资不然，客户是有理财需求的，但融资最大的问题就是信任，凭什么把钱交给你们，这和保险又有对比啦，因为保险公司的品牌效应还是非常强大的，也是因此在理财公司学会了，做销售先做人，往往一个客户要维护很长的时间，让他对你产生了信任的同时才会对你的公司产生信任。曾经有一个客户我维护了很长时间，她的家庭环境很一般，早年离异她一直觉得很亏欠自己的儿子，而儿子又不太争气，她手里仅有的一点闲钱给儿子害怕儿子败家，把她辛辛苦苦积攒了一辈子的这点积蓄败掉，而我们公司正好有一种理财可以按月返还，天时地利人和全都满足了，唯一存在的问题就是信任，想从别人的兜里掏钱是最难的销售，老百姓一辈子的积蓄看得比命都重。赢得她的信任就是我工作的核心，维护了两个月没有任何起色，但我仍然没有放弃，重新换了一个切入点，从她的儿子入手，年轻人的接受力和理解力比较强，她儿子的一句话要比我说上半年还管用，这就是信任。而后来她的儿子也因为感受到了母爱，从而母子和好如初，并终于成为了我的客户。出于对我的信任和感谢，后来她给我介绍了很多客户。

xx年末，我脱离了“冠群”，可能是因为做习惯了贷款，回来做这种主动式销售，让我觉得身心俱疲，从而又回到了贷款行业。但是人往高处走吗，我就去接触了，担保行业，虽然也是贷款但是是一个全新的视野，担保行业我理解不深，个人觉得绝对是一个朝阳产业，国家对民间借贷的政策放宽，必将导致该行业的发展壮大，而正规化运作也将是必由之路。

以上是我这几年的工作简历及对所从事的职业的一点粗浅感悟，其中有努力和成功、挫折和失败、经验和教训。我还有很多不足之处，还需要加强专业知识学习，也非常希望能在一个有规模、有形象、管理正规的融资平台展现自己的才干。

【第2篇】生育保险2022年年度考核个人总结

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人口和计划生育年终工作总结

帮到您！2022年是人口计生事业改革发展的重要一年。xxxx市人口计生工作以计生民生项目为抓手，提升优质服务、夯实基础工作，不断推动人口计生工作健康发展。主要做了以下工作：

一、各项人口指标完成情况

截至2022年9月30日，xxxx市计划生育管辖总人口362655人，其中已婚育龄妇女75573人，出生3845人，人口出生率10.91‰，自然增长率6.37‰，出生人口政策符合率98.75%，各项指标均达到地区目标管理责任制要求。

二、主要工作开展情况

党政重视，多措并举，力促人口和计划生育工作有序推进

一是xxxx市始终坚持党政一把手“亲自抓、负总责”，分管领导具体抓，严格执行计划生育“一票否决”制，认真落实人口和计划生育目标管理责任制。年初，召开了2022年工作会议，表彰了xxxx市2022年度落实人口与计划生育目标管理责任制先进集体42个，奖励金21万元；计划生育先进个人100名；优秀外来务工人员50名。

二是计生民生项目列入市委1号文件，每月上报政府项目进展，定期进行民生项目资金专项检查，。8月派出市专家顾问团对社区计划生育工作进行调研。市领导多次听取人口和计划生育工作汇报，召开联席会议专题研究解决xxxx市违法生育等重大问题。印发了《关于开展违法生育清查及社会抚养费征收专项工作的通知》等文件。

三是2022年，继续加大了计生各项经费投入，市财政共投入866.75万元，其中：民生项目107.57万元，计生各项奖扶配套资金237.82万元，流动人口服务管理经费14万元，宣传、慰问死亡伤残家庭等44万余元。人均工作经费达23.90元，较上年增长1元。

【第3篇】保险经理2022年度考核个人总结范文

今年以来，在省分公司的正确领导下，**分公司新班子带领全市系统以xx大重要思想为指导，牢固树立和实践科学发展观，认真贯

彻落实全省系统工作会议精神和省分公司的各项工作部署，积极应对激烈的市场竞争的挑战，围绕“开门红”、“6.30”任务目标，努力克服内部和外部的各种困难，艰苦奋斗，以崭新的精神风貌和工作姿态大力推动业务发展，取得了积极成效。

一、主要经营指标执行情况

(一)在困境中求发展，业务规模保持行业首位。目前**市场寿险主体6家(人保寿险已批设筹建)。截止6月30日，全市寿险行业的营销人力约1600人，较年初下降11%。

泰康人寿：人力约470人，保费收入2991.98万元(主要收入来自万能险和投联险),同比负增长3.6%,市场份额19%。

太平洋人寿：人力约250人,保费收入1901.57万元(主要收入来投联险和传统寿险、意外险),同比负增长23.03%,市场份额12%。新华人寿：人力约150人,保费收入1141.16万元(主要收入来传统寿险和银保业务),同比增长347.13%,市场份额7.3%。中国人寿全市系统：人力734人，较年初增长5%，总保费规模8679.12万元，同比负增长12.05%，占市场份额的55%，业务规模居行业首位。

(二)调整结构，规模效益齐头并进。截止6月30日，全市系统实现首年保费规模3698.56万元，同比负增长37.61%,占总保费的比重为42.61%,与去年同期的比较占比降低了17.46%。实现首年期交保费902.72万元(其中银保渠道168.60万元)，同比下降48.00%,占总保费的比重为10.40%,与去年同期相比下降了7.08个百分点。实现5～9年期个险首年期交保费和十年期及以上期交保费的规模608.12万元，同比下降45.19%。实现续期保费4262.15万元,续收率57.65%,同比增长43.82%,占比49.11%,与去年同期相比提高了19.08个百分点。

(三)半年目标完成情况。截止6月30日个险渠道实现734.12万元，完成率58.50%。其中3～9年期186.09万元,完成率43.28%;2022年期及以上548.03万元,完成率66.43%;实现短险保费443.56万元，完成率68.24%;银保渠道实现保费2957.40万元,完成率70.58%,其中趸交2788.80万元,完成率69.72%,期交168.60万元,完成率38.32%。一季度保险先进村入围 17 个，完成率40.5 %。

(四)人力稳步增长，队伍规模居行业首位。截止6月30日，全市寿险行业的营销人力约1600人，较年初下降11%。

我公司的营销人力734人，较年初增长5%，在当地行业中人力占比46%，增长速度逐步提高。我公司营销人力的举绩率51%，月人均期交保费1700元，较去年底下降了近3455元，

件均保费为2447元。我公司银保签约网点数96个，出单率36%，拥有客户经理21人，人均网点数为4.6个，在当地行业中处于领先地位。

(五)赔付率大幅度下降。截止6月30日，我公司的赔付支出为376.46万元，赔付率为84.87%,同比减少247.12万元,同比下降65.64%。赔付率较高的主要是健康险。

(六)费用结余，效益增强。截止6月30日，公司可提费用为690.28万元，可用费用为491.56万元,费用支出为486.54万元，结余 5万元。可提佣金为476.33万元，可用佣金为476.33万元,佣金支出为 393.76万元，结余80万元。

二、主要工作措施

(一)统一思想，紧跟落实

及时贯彻省分公司会议精神统一思想、统一步调。为进一步落实2022年度省分公司开门红启动工作，总结分析**分公司开门红起步阶段排名全省落后的原因，采取切实可行的解决措施，我们于元月8日召开全市系统 “开门红”启动工作落实情况汇报视频会，对开门红工作措施进行督促落实。分公司新班子调整后，2月8～9日，分公司召开了为期一天半的全市系统2022年工作会议，进一步统一思想，坚定发展的信心。5月12日省分公司视频会议召开后，我们高度重视，狠抓落实，及时贯彻会议精神，采取多项措施，把省分公司视频会议精神和当前我市系统的业务推动工作结合起来，用会议精神指导和推动各项工作。为贯彻落实全省系统重点单位业务发展会议精神，安排布置当前和下一步业务发展的工作措施，确保“6.30”任务目标达成，分公司于5月25日召开了全市系统业务发展工作会议，进一步强调了强化执行力，紧跟上级，把执行力变成行动。在省分公司每一次召开会议后，我们都把及时贯彻会议精神，作为是否与省分公司保持一致、政令是否畅通、是否“听话照做”的具体行动。

(二)突出重点，拓展期交

加大个险期交拓展力度，确保经营成果实现。今年以来，我们在抓中介业务上规模、抓团险抢阵地占领市场的同时，突出重点打好个险渠道的“城市保卫战和农村圈地战”，着力推动个险期交业务，最大限度缩短我市系统个险期交业务与发展进度快的州市分公司的差距。

一是细化省分公司各阶段期交业务发展企划。为深入贯彻落实省分公司个险期交业务企划，我们结合**实际，出台了“**论剑”系列业务推动活动，大力推动个险期交业务发展。特别是4月2日，我们在**市委党校隆重召开有**市杨副市长参加的高规格的2022年一季度精英表彰暨“**论剑”高峰会，为公司的发展产生积极的、重要的影响。

二是分类指导，分层经营分类指导。分类指导：分公司在工作督促指导时，重点加大一二类公司的督导力度。即思茅区(一类)作为中心城市，宁洱、墨江、景东、景谷澜沧为核心(二类)，在每一个阶段的发展企划的关键时段派出工作组进行重点督导。分层经营：一二类六大公司全力以赴打好“城市保卫战和农村圈地战”大上期交，提升内涵价值，同时也确保规模业务不落下。镇沅、江城、孟连、西盟四小三类公司，在解决自身核心价值的同时，大力发展期交和意外险业务。

三是强化措施，重点突击。首先是加强组织领导。业务企划下发后，分公司总经理室以下发《督导令》及时跟进，强化执行力。同时，xxx总经理还通过内网平台，向各县(区)支公司经理、班子成员先后发出了《致各位经理的一封信》、《5.20备忘录》、《6.30动员令》等，不断表明党委、总经理室对完成任务的决心和信心，并对具体工作措施进行指导。与此同时，我们对六大公司适时或派出督导组、或由分管个险的班子成员蹲点督导，加大分公司的督导力度。同时，动态重点突击。为充分利用省分公司3年期业务财务预算政策调整的机会，我们下发了《紧急通知》，要求城乡统筹兼顾，齐头并进。城区团队严格按“一周工作模式”进行运作，城区全员主打“金彩明天、美满一生”的3～5年期业务;农村团队全员以创建保险先进村为发展平台，主打“两康+顺兴卡”。六大公司成立“金彩35”和“美满35”突击队，四小公司可根据公司业务员的意愿来确定成立相应的“突击队员”，要求专人负责，确保实效，达成任务目标。为支持配合基层公司期交业务的冲刺，充分发挥机关的表率作用和生力军作用，确保全市系统半年期交目标的达成，分公司机关成立了金彩明天突击队，全力冲刺3年期交业务，全力支援一线公司。鉴于现有人力有限，达成现在的任务目标非常困难的情况，我们采取内勤人员做大、中单进行突击。同时，盘活无绩效人力和低绩效人力，推动中绩效人力向高绩效人力发展，并规定中绩效人力迅速行动在5月20日前破零;低绩效人力在5月25日前破零;无绩效人力在5月30日前破零。达到全员行动，全员举绩，全员破零，全员奋起突击期交任务。

四是全力推动银邮渠道期交业务的发展。首先，下发了《“跨越顶峰”银邮期交推动方案》，在银邮渠道主推“安享一生”期交业务。加强网点的维护和开拓，在网点以“安享一生”期交为主要推动产品，加快业务转型，全面推动费用率高的产品，创造渠道价值。同时，加大与邮政合作力度，组织召开“邮政相伴、安享一生”高端客户答谢会。在6月13日上午澜沧县邮政局成功召开“牵手邮政、安享一生”客户答谢会的基础上，通过积极准备，分公司与**市邮政局定于6月19日举办了高规格的“邮政相伴、安享一生”高端客户答谢会，预约保费118万元。另外，加强自营业务发展，做好美满人生的再包装与炒作，主推鸿富期交和美满人生这样容易上量的险种，强势启动自营期交的发展。

(三)打开缺口，夺回阵地

今年以来，我们从解决自身生存问题出发，向意外险阵地特别是痛失的“口子”业务，展开强势的公共攻势。在今年的团险渠道，我们不仅提出“不丢老客户，抢抓新客户”的目标，同时也把目标瞄准曾经失去的“口子”业务作为新的业务增长点。我们在个险和县域渠道大力推行卡折式业务、积极拓展法人团体客户业务的同时，把工作的突破点放在交运集团上。经过我们多次沟通协调，联络感情，于3月7日与**市交通运输集团公司签署了乘意险业务合作协议，在全市全面准入乘意险市场，并在乡镇以下线路作为主体公司进入，夺回了失去多年的乘意险阵地。截止6月30日，全市系统乘意险保费收入42万元。

通过积极的公关协调，与思茅民航站增进了友谊，密切了关系，巩固并占据了航意险市场的主导地位。

积极做好学平险的前期准备工作，与各级政府分管领导及教育局主要领导沟通协调，争取到市场份额的支持。

着力加大与银邮代理单位的合作力度，融洽感情，改善和加深了合作关系，在巩固原有的代理网点的基础上，新的渠道网点不断增加。

(四)借势推动，抢占两乡

积极争取政府发文，市县乡村四级联动，大力开展中国人寿“保险先进村”建设活动，打好农村“圈地战”。在分公司取得**市政府发文支持开展“保险先进村”的文件后，九县一区支公司也先后争取当地政府发文，支持中国人寿在当地开展“保险先进村”建设，有效地抢占了农村保险市场，取得了可喜成绩。今年以来，我们以**市政府表彰15个首批达标的的中国人寿“保险先进村”为契机，加大创建工作力度，把创建目标落实到村社。在各级地方党委、政府的大力支持下，我市“保险先进村”建设得到了全面推进。截止6月30日共创建达成17个，达成率为41%，为达成全年创建目标打下了坚实的基础。

(五) 强化培训，增强素质

鉴于**分公司队伍基础建设薄弱，整体素质不高，今年以来，我们加大了队伍的培训力度。分公司先后进行了会议培训2次，新人培训班2次，班子和组训培训班1次，周工作模式培训班1次，银保培训班1次，主管培训班1次，受训人数440余人次，队伍整体的素质的得到了提高。个险队伍留存率73%，人力规模734余人，有效人力60%以上，举绩率51%以上。

(六)强化管理，确保效益

一是加大实施积极财务政策的力度，进行规范化管理。一方面，优化考核机制，发挥财务政策的杠杆作用，促进业务发展和结构调整，引导业务发展，促进首年业务快速增长，确保市场领先地位。另一方面，注重业务结构的平稳优化，大力发展期交业务，特别是2022年期及以上期交业务，努力实现公司积极均衡的战略目标。二是完善县级voip系统，降低通讯成本。今年2月份，根据省公司的相关培训资料，我们制作了形象的voip系统接线图(每县各一份)，并利用远程测控手段，对全市各县逐一进行voip设备在线状况开展查遗补漏工作，通过上下配合，至2月底，全市所有网点的办公电话，均恢复接入到了voip系统，降低了全市系统的通讯成本。

三、存在问题

上半年，我们做了大量艰苦的工作，取得了来之不易的成绩，但也还存在着不容忽视并有待于在今后的工作中加以克服和改进的问题。

一是业务发展滞后。全市系统总保费出现负增长，10个经营单位，只有宁洱、景谷县支公司是正增长，其余的均为负增长，而占全系统业务近三分之一的思茅区支公司，负增长高达29%。

二是队伍的基础建设薄弱，对团队的培训欠账太多，整体素质不高。基础工作不扎实，队伍建设薄弱，教育培训跟进不足，整体素质有待提高。

三是期交业务发展缓慢，低于全省发展水平。一方面反映在“开门红”，部分县支公司没有按照分公司的要求、步骤、方法按时完成;另一方面反映在二季度期交业务的启动、推动上没有及时跟上分公司的步伐，贻误战机，影响进度。

四是执行力不到位，有的支公司对完成任务目标的决心不坚定，态度不积极，甘于落后。

五是人力规模不足，增员难难增员的问题始终是困扰着**公司一大难题。个险队伍开单人力和举绩人力严重不足，城区队伍规模小、活动量低。

【第4篇】2022年保险员年度考核个人总结范文

光阴似箭，转眼间xxx年即将进入尾声!作为保险公司一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xxx年工作结如下：

1、提高自身素质，履行自己的职责。

今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

2、执行做好领导交办的任务。

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。

3、在工作中存在的问题。

在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌!

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