保险理财重点业务发展情况小结范文

（一）重点业务发展情况

截止4月31日。全市当月金融资产净增8673万元，年累计金融资产净增5.26亿元，储蓄余额规模达到61.24亿元，当月下滑5863万元，年累计下降2.5亿元，活比达到40.09%，较年初下降6.19个百分点。代理保费本月新增4553万元，年累计新增4.58亿元；当月新增理财产品保有量9540万元，年累计新增3亿元；基金保有量当月新增94万元，年累计新增942万元。

（二）收入

      截止4月底，全公司保险业务共计销售保险4.58亿元，保险收入2179万元，其中期缴销售13635万元，共计实现收入1091万元，占金融总收入的21%。

    （三）其他重点指标

    1.价值客户数

    截止3月31日，全公司客户数为388655个，客户总资产98亿元；价值客户数为129052个，总资产95亿元，本年新增价值客户数1355个，点均新增15个。

    2.强化分层培训

（1）县（区）分公司层面：每周组织理财及大堂经理进行业务专项培训，共18场次，覆盖1602人，主要内容为客户营销技巧、系统使用重点转型方面进行现场自主培训，提高了理财及大堂经理营销能力及综合素质。

（2）金融业务部：金融部对每月重点推进的各项重点业务，下沉到县（区）分公司进行集中培训，一季度金融部督导员下沉县（区）分公司8个单位进行现场培训。共计24场，覆盖6408人，主要内容包括网点资产及收入分析、基金及邮商俱乐部、渠道类等业务进行重点讲解。

    （3）市公司层面：市公司还聘请上海陆家嘴资深讲师，针对保险营销技巧的提升进行现场培训，共开展4期金融业务营销能力提升班，每期共1天的课程，累计参训人次560余人。