保险理财重点业务发展情况小结范文

(作者:孙杨时间:2018-10-23 10:58:00)

(一)重点业务发展情况

截止4月31日。市当月金融资产净增8673万元,年累计金融资产净增5.26亿元,储蓄余额规模达到61.24亿元,当月下滑5863万元,年累计下降2.5亿元,活比达到40.09%,较年初下降6.19个百分点。代理保费本月新增4553万元,年累计新增4.58亿元;当月新增理财产品保有量9540万元,年累计新增3亿元;基金保有量当月新增94万元,年累计新增942万元。

(二)收入

      截止4月底,全公司保险业务共计销售保险4.58亿元,保险收入2179万元,其中期缴销售13635万元,共计实现收入1091万元,占金融总收入的21%

    (三)其他重点指标

    1.价值客户数

    截止3月31日,全公司客户数为388655个,客户总资产98亿元;价值客户数为129052个,总资产95亿元,本年新增价值客户数1355个,点均新增15个。

    2.强化分层培训

1)县(区)分公司层面:每周组织理财及大堂经理进行业务专项培训,共18场次,覆盖1602人,主要内容为客户营销技巧、系统使用重点转型方面进行现场自主培训,提高了理财及大堂经理营销能力及综合素质。

2)金融业务部:金融部对每月重点推进的各项重点业务,下沉到县(区)分公司进行集中培训,一季度金融部督导员下沉县(区)分公司8个单位进行现场培训。共计24场,覆盖6408人,主要内容包括网点资产及收入分析、基金及邮商俱乐部、渠道类等业务进行重点讲解。

    3)市公司层面:市公司还聘请上海陆家嘴资深讲师,针对保险营销技巧的提升进行现场培训,共开展4期金融业务营销能力提升班,每期共1天的课程,累计参训人次560余人。


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