互联网金融平台月工作总结范文

5月份工作总结

一、团队建设与管理

1、人员流动

本月新入职1人，离职6人，在职5人。

2、培训

岗前培训1整天，日常培训每天1小时持续1周

二、主要工作情况

1、地推活动（电影院驻点）

a、费用：5800元（场地费5400元、运输、餐费约400元）

b、成效：4人参与，12天时间，注册1400多人，40多人投资（20多万元）

2、内部员工及朋友圈推广

注册投资30多人，投资65万；

三、整体总结分析

1、8月份注册人数1400多人（原计划1000人以上），投资总额85万元（原计划300万元）；较上月比资金量有所回落，也大大超出预期的设想；

2、主要原因有：我们目前绝大部分靠内部人员消化资金，本月预期的部分员工允诺资金没到位（约200万），市场开拓陌生客户的方式方法未得到大的突破；

3、团队人员流失主要原因有：公司发展希望不够、平台稳定不够、工作成效低下；接下来将加强人才挑选工作，加大公司未来发展导向的健康引导，加强团队士气鼓舞，稳固团队

一、8月份完成情况

注册人数1400多人，新投资人数70多人，投资总额85万元；其中内部员工及朋友圈新投资30多人（占比42%），投资总额65万元（占比76%）

二、8月份未完成工作

未按预估完成300万投资额

三、存在的问题

1、未进入真正的市场化开拓模式。长期以来的业绩支撑完全靠内部员工和自身的亲朋好友，最终走入了瓶颈；在公司品牌、宣传力、影响力不足的情况下，我们不断摸索发现通过12天的电影院驻点活动，终于有了20万的陌生客户资金入账。

2、公司平台不具备大量市场开拓模式。目前公司全部为线上投资产品，后台不稳定，法律风控不严谨等硬伤问题一直长期未得到妥善解决，这就势必难以形成真正的互联网金融销售模式。

3、团队不稳定，综合素质及自身资源不强大。公司发展希望不够、平台稳定不够、周末地推工作也比较辛劳，当然这些人员的流失，也符合公司的利益；目前公司平台不具备网络大力推广，部分高素质互联网推广人员不适合引进；其他资源较多综合能力较高的人员，对薪资福利要求较高，且公司无法线下投资，也难以发挥他们的优势。

4、无法进行线下投资。我们的互联网平台有很多局限性，包括但不限于注册、银行、电子协议等，难以大额资金引进，故若增加资金量势必需要线下完成。

5、内部人员业绩预估水份严重。2个员工总预估本月入金185万，故本月业绩实际完成与预估相差甚远。

6、总结：

“厚铺街”作为一个互联网金融平台，便捷、稳定、安全是必须拥有的特性；然而我们通过以上几点发现都出现了严重的不足，试想若我们自己是陌生客户会投资么？团队在抛弃休息日的情况下，艰辛开发出来的客户因电子协议等安全问题要退款；他的亲朋好友因相信他个人，投资了后发现我们的平台诸多漏洞，逼问他时试想他的信心能不动摇么？在这两个问题后，我们要求业绩考核，试问我们自己能做到么？若有人形容我们像新中国五六十年代时的“大跃进”时期，我们只能默默承认么？说实话做这个分析报告，我内心感慨万分，我没有带领团队完成公司总部下达的业绩指标，在公司层面是一个loser；我无法解决团队成员提出的硬伤问题，无法让团队成员按时完成业绩成为优秀员工，无法让他们看到团队未来壮大的希望，在团队层面是一个loser。。。

四、解决办法

1、 进一步维护好内部资源，通过地推活动、客服回访、微信群转换等方式大力发展市场化客户。

2、 后台稳定及风控、协议等问题，只能靠总部完善支持，上海针对此类硬伤无解。

3、 建议配备线下协议与对应的pos机。

4、 强化招聘流程，培养长期稳固的工作人员。

5、 业绩预估严格落实到时间节点和对应客户。

每月初的业绩预估，将落实到个人的直接客户

五、 9月份工作计划

1、地推活动：12天以上，获得注册量1500人左右，实际投资人100人以上，总投资金额100万以上。

2、团队建设：增加人才引进达到8人以上的团队成员，完成培训课时8课时以上。

3、客户回访：精炼话术，做到3个工作日内做好前期客户的整体回访。

4、储备工作：做好线下合同、pos机到来后的总预估入金量50万以上年化资金储备。

六、 内部调整

1、市场部主要开拓新的客户资源，将由招商部来承担原先市场部的客户回访工作。

2、市场部增加非工作日的兼职销售人员，进一步加大注册投资量以及公司品牌影响力的推广。

3、招商部将联合国内主流的中小型商机招商网站，获取相关资源进一步明确定位招商目标。

4、 团队不稳定，业务员的频繁流失导致人员组队招聘耗时过多。

公司平台稳定性差导致业务员在推进过程中状况百出、初步建立的信任付诸东流，法定节假日的加班地推且时长较长等使得工作辛劳，以上种种原因都导致团队稳定性较差，频繁的招聘、培训、业务推广、离职，如此恶性循环实在不利业务有序推广和强大的团队组建。

5、 业务员综合素质不强，福利一般导致主动性积极性较差。

业务员的金融知识水平一般、专业性欠缺，且因自身资源不强大，即使努力推广也无法带来迅速直接的业绩量提升，同时长时间的地推拉注册量等方式较为辛苦且无嘉奖，使得业务员在业绩短期内无望情况下不愿与公司共苦，向心力不足。

其他资源较多综合能力较高的人员，对薪资福利要求较高，且公司无法线下投资，也难以发挥他们的优势。

6、团队不稳定，综合素质及自身资源不强大。公司平台稳定性差导致业务员在推进过程中状况百出、初步建立的信任付诸东流，法定节假日的加班地推且时长较长等使得工作辛劳，以上种种原因都导致团队稳定性较差；

业务员的金融知识水平一般、专业性欠缺，且因自身资源不强大，即使努力推广也无法带来迅速直接的业绩量提升，同时长时间的地推拉注册量等方式较为辛苦且无嘉奖，使得业务员在业绩短期内无望情况下不愿与公司共苦，向心力不足。

其他资源较多综合能力较高的人员多为线下投资渠道，对薪资福利要求较 高，且公司无法线下投资，也难以发挥他们的优势。

7、市场部业务员业绩预估水份严重。

如2个员工总预估本月入金185万，故本月业绩实际完成与预估相差甚远，已对此类员工在8月中旬及时劝退。