理财经理工作计划范文

理财经理工作计划

根据分行相关工作安排，全辖各营业机构暂停对外营业。为做好期间中高端客户的营销与维护工作，确保中高端客户不流失、做大全量资产市场份额，保证秋冬会战业绩提升，分行特对全辖理财经理居家办公期间工作进行统筹安排如下：

一、明确工作目标，确立工作方向

中高端客户是个人业务的主要贡献单元，中高端客户营销与维护工作不能有一丝一毫的松懈。对标市场，他行理财经理静默期间通过疫情期间情感问候、物资送达、电话外呼、微信群转发等方式已陆续开展中高端客户线上触达与营销工作；对标兄弟行，其他地市行个金业务正在如火如荼进行中，特别是财富金融竞赛到了冲刺阶段，我行前期积累的业绩优势正在逐渐缩小，甚至有可能会被反超。在此，分行对理财经理队伍居家期间每日工作目标明确如下：

各行理财经理自11月2日期通过线上途径在线开展客户维护与营销工作。1、夯实客户基础：每日触达客户不低于20位，手机银行客户、投资理财客户、跨境客户每日新增1户；2、做大金融资产：全力做好他行资金挣揽工作，利用超授权优惠利率、大额存单、理财、保险等优势产品吸引行外资金，每周晒单不低于3笔。3、做好岗位联动：与行内留守人员做好配合联动，指导其他营销人员通过闭环系统、财富系统梳理本机构客户清单，每日梳理客户清单不低于50人，同时做好重点在售产品传导和培训工作，指导线上操作。

二、抓实过程管控，量化每日动态

个数部从系统、客群、产品、流程四方面提供营销和服务支持，同时指定专人对理财经理每日营销动态量化考核。理财经理每日通过行信群进行业绩晒单，包括但不限于客户生日祝福、人文关怀、重点产品推介、营销活动推介等：

1.发朋友圈，宣传业务的截图；

2.微信与客户沟通的截图；

3.引导客户扫码申请业务的截图；

4.客户办理成功业务的截图。

注意：晒单时，请遮盖敏感信息，保护客户隐私。

理财经理每日下午五点前完成至少20个客户触达清单整理报送工作，留存工作记录做好台账登记。