投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的精品多篇范文

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投资顾问岗位职责 篇一

高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司，国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交；

2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率；

任职要求:

1、了解国内投资理财市场，良好的过往业绩；

2、大量高净值客户资源；

3、有基金资格证书者优先；

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的 篇二

1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

2.负责服务公共高净值客户；

3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；

4.负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；

5.定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；

6.要求服务支持的其他事项。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的 篇三

1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助

4、定期及不定期的参加投资报告会，开展投资者教育活动

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的 篇四

（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；

（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

（七）公司及营业部交办的其他事项。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的 篇五

1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等。

投资顾问岗位职责 篇六

投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司，秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；

3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力；

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责 篇七

投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部（分支机构）对证券市场有自己独到的见解，能分析各类金融产品及市场，为营业部提供展业支持，配合总部投顾。

岗位要求:

1、本科以上学历，具备证券从业证，5年以上工作经验优先；

2、有客户资源管理能力优先；

3、有良好的`沟通和表达能力，工作认真，执行力强，有团队合作意识。

4、具备投资逻辑分析能力，能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的 篇八

1、与客户进行有效沟通了解客户需求，  寻找销售机会并完成销售业绩；

2、维护老客户的业务，挖掘客户的较大潜力；

3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

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