规划师岗位职责【通用多篇】范文

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规划师岗位职责 篇一

岗位职责：

1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的金融理财服务。

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面的问题，以及理财方面的需求。

3、根据客户的资产规模，生活目标，预期收｛BAIHUAWEN.CN｝益目标，风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

4、通过调整各种金属产品比重达到资产合理配置，使客户资产在，安全稳健基础上保值增值。

任职要求：

1、大专及以上学历，经济，金融，营销及管理等相关专业等优先考虑。

2、有上银行，信托，投资等金融行业工作经验或房产，汽车，奢饰品销售经验相关资质优先考虑。

3、性格开朗，积极自信，有激情，较好的`沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识。

4、资质优越者可放宽以上条件，并优先考虑。

规划师岗位职责 篇二

岗位职责：

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈；

2、能及时发现来电来访客户的需求及意见，并记录整理及汇报。

3、落实客户服务请求和投诉，并及时将落实情况传达给客户；为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

4、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；

5、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

6、一站式解决客户需求，为客户及准客户提供全套咨询和服务。

7、按要求和计划完成沙龙等相关活动的'筹备和组织实施。

8、领导交办的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，专业不限；

2、3-5年以上教育行业工作经验，业绩突出者优先；

3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

5、有责任心，能承受较大的工作压力；

规划师岗位职责 篇三

1、处理日常的课程咨询，报名接待、咨询和办理，以及教育培训市场信息收集

2、客户维护，教学服务满意度调研，学员及客户的满意度回访；

3、跟进客户的需求变化，与客户建立良好的。关系，持续稳定地实现销售目标；

4、外呼客户，预约客户参加公开课程及推荐客户各项市场促销活动；

5、根据公司提供的精准客户，分析客户潜在需求及目前学习困惑，推荐合适的辅导方案，最终促成报班交费

6、华询教育各项教育服务的推介和销售，如：执行网络营销和其它营销活动

7、可接受周六日工作、周一到周五休息两天的工作模式

规划师岗位职责 篇四

岗位职责：

1）负责学生的留美备考及美本申请事件的时间和任务规划；

2）负责学生的`每日任务量化、学习监管、作业布置和检查、模考安排等；

3）负责家长反馈、面谈或电话沟通；

4）负责学员成长的数据记录和故事表达；

岗位要求：

1）理解并认同睿途文化及教育理念；

2）踏实、有良好的学习能力和建设心态；

3）良好的英语能力。托福100分以上，或者有其他英文水平认证，如专业八级、专业六级且成绩优秀等。

4）有留学经验或了解美国大学及申请的优先录用；

5）有教育理想和热情、有使命感和责任心。

发展方向：

1）管理岗：规划师团队主管、项目负责人

2）教学岗：正课教师、研发员

3）申请岗：申请顾问、成长导师、睿途导师

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