规划师岗位职责【精品多篇】范文

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规划师岗位职责 篇一

一、职位条件：

1、20—45周岁，身体健康无不良嗜好；

2、学历：本科及以上；

3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目：

公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

1、银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训机制

1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

四、公司优势：

1、平台好：拥有全部金融执照的保险公司，涉足保险、银行、投资等领域，满足客户一站式的金融需求，可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业；

2、福利好：拥有意外，疾病医疗保险，公司有旅游激励，购物卡激励，现金激励，多种多样的方案；

3、收入高：多渠道收入，卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等，只有你不想赚取的收入，没有你不能赚取的收入；

4、晋升空间大：只要你有能力，只要你勤学肯干，没有人可以阻止你的发展，没有你不能担任的职位，销售代表————销售主管———销售经理———销售总监，优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升；

五、存在意义

（1）因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品，它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品，很少有人会主动买保险，这就需要保险代理人进行产品介绍。

（2）帮助客户进行保险计划选择，代理人熟悉保险商品的`用途和限制范围。

（3）为客户提供持续有效的服务，代理人在帮助客户解决问题的同时，也会从建议中得到好处，这样他就会对客户提供持续有效的服务，而这恰恰是客户最希望得到的。

（4）保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

规划师岗位职责 篇二

岗位职责：

1）负责学生的留美备考及美本申请事件的时间和任务规划；

2）负责学生的`每日任务量化、学习监管、作业布置和检查、模考安排等；

3）负责家长反馈、面谈或电话沟通；

4）负责学员成长的数据记录和故事表达；

岗位要求：

1）理解并认同睿途文化及教育理念；

2）踏实、有良好的学习能力和建设心态；

3）良好的英语能力。托福100分以上，或者有其他英文水平认证，如专业八级、专业六级且成绩优秀等。

4）有留学经验或了解美国大学及申请的优先录用；

5）有教育理想和热情、有使命感和责任心。

发展方向：

1）管理岗：规划师团队主管、项目负责人

2）教学岗：正课教师、研发员

3）申请岗：申请顾问、成长导师、睿途导师

规划师岗位职责 篇三

1、负责项目总体及建筑单体方案设计管理、设计单位筛选和评审；

2、参与项目建筑专业成本的'控制，编写建筑限额设计实施细则；

3、督促设计单位按计划提交各阶段的设计成果，参与设计成果的评审工作，提出专业意见；

4、对建筑专业的设计变更进行管理，及时与相关部门和单位沟通；

5、统筹项目的设计工作，负责日常设计联系及协调工作；

规划师岗位职责 篇四

工作职责：

1、参与资金云产品战略规划及蓝图设计；

2、主导资金云产品专题规划、跨业务领域产品专题规划；

3、负责编写产品业务设计、原型与需求验证等工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，计算机或财务相关专业；

2、3-8年软件产品设计经验；

3、有企业资金管理售前、方案编写、产品设计、软件开发、项目实施等经验，要求可适当放宽。

规划师岗位职责 篇五

岗位职责：

1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户；

2、持续积极主动开拓各种渠道，接触并筛选高净值客户；

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的`销售工作；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务

任职要求：

1、大专及以上学历，工作经验不限

2、普通话标准，口齿清晰

3、有良好的表达沟通的能力

4、善于学习，有服务意识

5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

规划师岗位职责 篇六

岗位职责：

1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的金融理财服务。

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面的问题，以及理财方面的需求。

3、根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标，风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

4、通过调整各种金属产品比重达到资产合理配置，使客户资产在，安全稳健基础上保值增值。

任职要求：

1、大专及以上学历，经济，金融，营销及管理等相关专业等优先考虑。

2、有上银行，信托，投资等金融行业工作经验或房产，汽车，奢饰品销售经验相关资质优先考虑。

3、性格开朗，积极自信，有激情，较好的`沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识。

4、资质优越者可放宽以上条件，并优先考虑。

规划师岗位职责 篇七

1、协助项目负责人做好项目的。人员组织、项目策划、进度协调及成本控制，及时发现并组织解决项目中出现的相关质量和技术等方面的分歧和矛盾；

2、组织并参与分管项目设计方案或成果汇报；

3、主持分管项目评审，参与所内技术小组讨论；

4、与甲方保持良好的工作联系与日常沟通，收集、记录、整理并向公司领导及有关职能部门反馈甲方信息；

5、参与对内新员工的培养。

规划师岗位职责 篇八

职责描述：

1、负责开拓优秀高净值个人客户，充分了解公司不同产品的特点，并为客户提供专业的理财服务，与客户建立长期良好的合作关系；

2、定期邀约高净值客户参加公司内部外部社交活动，及时向客户传达最新的公司动态及行业发展，为客户解决投资方面的各种专业性问题；

3、分析目标市场，探索新的合作模式和方向，协助团队进行机构项目开发及策划，推动机构项目合作的发展；

4、跟进项目的进行，做好跨部门沟通，完成项目跟踪和总结分析。

任职要求：

1、海外留学人才；

2、具备理财、私募等相关专业知识，善于行业分析，投资项目和资本项目的`分析；

3、了解各类投融资渠道，具备渠道洽谈能力；

4、具备敏锐的市场判断能力， www.baihuawen.c www.haoword.com n 思维灵活，有创造性；

5、能够承受较大的工作压力，团队意识强；

6、形象气质佳，有亲和力，具备良好的沟通、理解和语言表达能力。

规划师岗位职责 篇九

1、根据规划相关标准、规范，利用相关工具，对规划业务涉及的图纸、模型进行技术审查；

2、研究拓展新的生产业务，并制定可行的。工作方案及相关文件；

3、总结归纳技术应用经验，结合新技术编写相关标准、规范；

4、完成领导交代的其他任务。

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