投资顾问岗位职责【多篇】范文

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投资顾问岗位职责 篇一

岗位职责

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1、主持投资顾问部日常管理工作。

2、落实营业部下达的各项任务和指标。

3、负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4、协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5、完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责 篇二

岗位职责:

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；

2、2年至3年以上一线营销工作经验；

3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

投资顾问岗位职责 篇三

任职要求：

1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

工作内容：

1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

投资顾问岗位职责 篇四

职责描述:

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

任职要求:

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责 篇五

职责描述:

1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；

3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；

5、有良好行业资源和客户资源者优先；

6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、

工作职责:

1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责 篇六

主要工作内容：

1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to、COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

投资顾问岗位职责 篇七

职责描述:

1、协助投资顾问为客户提供投资咨询服务；

2、协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议；

3、协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作；

4、协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动；

任职要求:

1、欢迎优秀应届生应聘；

2、已通过证券从业资格考试；

3、对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣，具有一定的证券知识；

4、细心，踏实，认真，具备学习能力和office综合运用能力，具有良好的人际沟通能力和技巧，能够承受一定的工作压力和挑战；

5、具备较好的客户服务意识，有较强的客户维护能力；

6、具备投资顾问资格优先。

投资顾问岗位职责 篇八

职责描述:

1、分析行情，按照公司规定进行日内交易

2、数据分析，定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责 篇九

（一）岗位职责

1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

（二）招聘要求

1、有金融行业网销经验；

2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

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